中国银行业从业人员资格认证考试指导用书--个人理财科目（修订版）_银行从业考试用书_银行从业人员_职业资格（财税外贸保险类）_更新时间2008-9-2 11:14:35_图书信息中心

图书名称：	中国银行业从业人员资格认证考试指导用书--个人理财科目（修订版）
市场价： 30元
现价：28元节　省: 2元
出版社：	中国发展出版社 2007.9
作者：	李心愉
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(图片仅供参考)

图书介绍

根据现有的管理办法，凡是年满18岁、高中毕业的具有民事行为能力的人皆可报考银行业协会每年将举办两次考试；资格认证考试科目将采用模块化结构，具体分为公共基础科目和相关专业科目；公共基础科目为所有银行业从业人员必备的基本知识、技术和能力标准，专业科目为所有银行从业人员必备的专业技能知识，目前先推出风险管理和个人理财两个专业科目；通过公共基础科目和相关专业科目考试后的从业人员，还要根据其从业记录进行资格审查，最终确定是否颁分资格证书。本书为“中国银行业从业人员资格认证考试指导用书”之一，内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。全书内容全面，资料新颖，案例经典，系统典型，相信会对广大银行人员有益。

目录
- 个人理财科目（中国银行业从业人员资格认证考试指导用书）第一篇个人理财概论1.1 个人理财基础1.1.1 个人理财业务的概念1.1.2 生命周期与个人理财1.1.3 个人理财外部环境1.2 个人理财产品1.2.1 银行产品1.2.2 证券产品1.2.3 金融衍生产品1.2.4 保险产品1.2.5 信托产品1.2.6 外汇产品1.2.7 黄金1.2.8 理财产品综合分析1.3 个人理财专业基础1.3.1 投资和投资规划1.3.2 货币的时间价值1.3.3 投资风险与投资收益练习与巩固第二篇个人理财业务专业技能 2.1 理财顾问服务 2.1.1 理财顾问服务概述 2.1.2 客户分析 2.1.3 客户财务规划 2.1.4 投资规划 2.2 综合理财服务 2.2.1 理财计划概述 2.2.2 理财计划的设计 2.2.3 理财计划的管理 .2.4 理财计划销售过程中应注意的问题练习与巩固第三篇个人理财业务营销 3.1 个人理财业务中的营销 3.1.1 建立客户关系 3.1.2 理财产品的销售 3.1.3 营销策略 3.2 个人理财业务中的客户关系管理 3.2.1 客户关系管理概述 3.2.2 客户关系管理的内容 3.2.3 客户关系管理系统练习与巩固第四篇职业道德操守与相关法律法规 4.1 个人理财业务人员的职业道德操守 4.1.1 理财业务人员操守基本准则 4.1.2 理财业务人员与所在机构 4.1.3 理财业务人员与客户 4.1.4 理财业务人员与同业 4.2 个人理财业务监管要求 4.2.1 个人理财业务的管理 4.2.2 个人理财业务的风险管理 4.3 个人理财业务动的其他相关法律法规 4.3.1 个人理财业务活动相关的国家法律 4.3.2 个人理财业务活动相关的部门规章练习与巩固后记