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本书严格依据《银行业专业人员职业资格考试大纲》编写，内容全面，题目精练，且双色印刷。实现了：
（1）将教材变薄，备考更高效；
（2）知识点习题，讲练更同步；
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目录

第一章 家庭收支和债务管理......................................1
要点导图.......................................................1
知识解读.......................................................2
第一节 家庭收支和债务管理信息的分类......................2
第二节 收入支出表和资产负债表的制作......................4
第三节 家庭收支和债务管理状况分析........................5
第四节 家庭收支和债务管理的综合运用......................6
同步自测.......................................................8
答案详解......................................................10
第二章 财富保障与规划.........................................12
要点导图......................................................12
知识解读......................................................13
第一节 财富保障概述.....................................13
第二节 保险的基本概念与原理.............................15
第三节 保险的主要品种...................................20
第四节 财富保障规划与保险产品选择.......................25
同步自测......................................................28
答案详解......................................................32
第三章 教育投资规划...........................................36
要点导图......................................................36
知识解读......................................................37
第一节 教育投资规划概述.................................37
第二节 教育投资规划的工具...............................38
第三节 教育投资规划的流程及原则.........................40
第四节 出国留学教育投资规划.............................42
同步自测......................................................44
答案详解......................................................46
第四章 退休养老规划...........................................49
要点导图......................................................49
知识解读......................................................50
第一节 退休养老规划的重要性..............................50
第二节 影响退休规划的因素................................51
第三节 退休规划的流程和原则..............................53
第四节 薪酬与员工福利....................................56
同步自测.......................................................60
答案详解.......................................................63